Asesoría Patrimonial Independiente para Familias Internacionales.
Nos especializamos en asesoría patrimonial transfronteriza y gestión institucional de portafolios.
Trabajamos con familias e individuos que administran patrimonio en múltiples países, negocios y generaciones.
Familias con activos y estructuras internacionales
Familias o individuos con activos financieros en múltiples países que buscan centralizar la toma de decisiones y la coordinación patrimonial.
Ver perfilEmpresarios después de una venta
La transición de empresario a administrador de un patrimonio significativo requiere estructura, propósito y visión de largo plazo.
Ver perfilFamilias que preparan a la siguiente generación
Familias que necesitan gobernanza, educación y procesos de decisión para preparar a la siguiente generación.
Ver perfilA medida que el patrimonio crece, la complejidad crece con él.
Múltiples asesores sin una visión coordinada
Asesores con intereses en conflicto
Sin visibilidad consolidada del patrimonio
Sin un plan para la continuidad multigeneracional
Nuclo Wealth aporta estructura, coordinación y visión de largo plazo a través de un enfoque unificado.
Nuestros servicios
Soluciones de asesoría institucional para familias sofisticadas
Director de Inversiones Externalizado (OCIO)
Actuamos como su CIO independiente para brindar dirección de inversiones coordinada, gestión de liquidez y coordinación patrimonial de largo plazo.
Explorar servicioGestión Patrimonial
Gestión patrimonial integral a través de todo su panorama financiero: inversiones, estructuras legales, custodia y preservación del patrimonio.
Explorar servicioAsesoría independiente alineada con la complejidad y preservación patrimonial a largo plazo.
Nuestro enfoque
Un enfoque más alineado para la asesoría patrimonial.
01
Independiente
No tenemos afiliación con ningún broker-dealer ni custodia. Un enfoque independiente sin conflictos de interés.
02
Enfoque de largo plazo
Trabajamos con familias que piensan en décadas. Construimos estrategias para mantener el enfoque a largo plazo a través de los ciclos del mercado.
03
Holístico
Consideramos inversiones, estructuras y planificación de largo plazo en un enfoque coordinado y unificado.
Nuestro equipo
Las personas en quienes confías con lo que más importa.
Con más de 25 años de experiencia asesorando a familias de alto patrimonio con activos transfronterizos.
Carlos Hernandez
Fundador y Director de Inversiones
Maria Rodriguez
Directora, Gestión Patrimonial
David Chen
Director, Estrategia de InversiónCómo ayudamos
Ayudamos a las familias a organizar su patrimonio con claridad y estructura.
01
Comprensión del Patrimonio
Un panorama completo de sus activos, estructuras y relaciones asesoras actuales.
02
Estructuración y Organización
Identificación de brechas, riesgos y oportunidades en todo su panorama financiero.
03
Estrategia de Inversión
Una política de inversión independiente y coordinada, diseñada para sus objetivos específicos.
04
Ejecución y Coordinación
Supervisión continua, reportes y coordinación con todos los asesores y custodios.
Estructuras Patrimoniales
La presión sobre las estructuras patrimoniales se intensifica. Esto es lo que las familias con activos transfronterizos necesitan saber.
A medida que los entornos regulatorios y fiscales cambian en distintas jurisdicciones, las familias con estructuras internacionales enfrentan crecientes demandas de coordinación.
Carlos HernandezInsights
¿Listo para llevar claridad institucional a su patrimonio familiar?
Trabajamos con un número limitado de familias para poder comprometernos genuinamente con cada una.